- Empresas que cotizan en Bolsa destinan hasta 40% de presupuesto para protegerse
- Invierten en monitoreo de unidades de transporte y capacitación contra riesgos
- Inseguridad eleva costos de grandes empresas
- Sube gasto de emisoras en Bolsa hasta 40% para prevenir delitos
Pagan contra robo a transporte, guardias, rastreo y capacitación.
Los corporativos se blindan contra inseguridad.
Años atrás, las grandes empresas destinaban entre 15% y 20% de su presupuesto a prevenir la delincuencia, pero el alza en la violencia, robos y otros delitos las obliga a desembolsar ahora hasta 40%.
Los grandes corporativos en México incrementaron entre 20% y 40% su presupuesto para protegerse contra la delincuencia e inseguridad pública del país durante este ario, reconocieron organismos, empresas y especialistas.
Se trata de un problema en ascenso y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada que agrupa 73 empresas de guardias, rastreo e inteligencia, este año creció la contratación de escoltas, equipos de búsqueda, capacitación y otras estrategias.
Datos del organismo detallan que el mercado de seguridad privada en México representa cerca de 1.7% del Producto Interno Bruto (326 mil 465 millones de pesos).
FEMSA, Bimbo, Walmart, Liverpool, Soriana y Palacio de Hierro son algunas de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que han sido víctimas de la delincuencia.
Las grandes firmas usualmente no hacen referencia al tema de inseguridad, pero El Puerto de Liverpool detalló en su más reciente reporte anual enviado a la BMV que la violencia en el país ha tenido efectos colaterales caracterizados por la "extorsión, el cobro de cuotas a cambio de la venta de protección, el robo a mano armada a comercios, secuestro y otros más".
FEMSA ha invertido en sistemas de monitoreo para sus unidades de transporte y capacita al personal contra situaciones de riesgo.
Grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como FEMSA, Bimbo, Walmart, Liverpool, Soriana o Palacio de Hierro no están exentos de ser víctimas de la delincuencia, por el contrario, se han vuelto blanco para los malhechores.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), este 2016 ha sido un año atípico por su incremento en la inseguridad, por lo que las corporaciones han registrado un aumento de 20% a 40% en sus presupuestos para protegerse a través de contratación de guardias, equipo de rastreo, capacitación y demás estrategias. En años previos, el promedio que destinaban era de entre 15% y 20%.
Esta cifra es confirmada por otros organismos como el Frente Nacional de Seguridad (FNS), la Asociación Nacional de Empresas de Rastro y Protección Vehicular (Anerpv), el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), así como un corporativo de la Bolsa que prefirió el anonimato y especialistas.
"Las zonas más afectadas por la inseguridad están muy marcadas, son los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, por ahí es donde pasa la mayor parte del transporte pero otras zonas afectadas son Nuevo León y San Luis Potosí", dijo Alberto Rivera, presidente del FNS.
La compañía Fomento Económico Mexicano (FEMSA), un conglomerado público que agrupa subsidiarias como Oxxo, gasolineras y farmacias, ha invertido en sistemas de monitoreo para sus unidades de transporte, capacita regularmente al personal para enfrentar situaciones de riesgo y busca mitigar circunstancias críticas.
"En FEMSA y en cada una de nuestras unidades de negocio contamos con acciones y mecanismos que nos permiten mitigar riesgos, salvaguardar la salud y seguridad de nuestros colaboradores y mantener la operación en óptimas condiciones ante situaciones de inseguridad", dijo la empresa a EL UNIVERSAL.
La cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool detalla en su reporte anual enviado a la Bolsa que la violencia en el país ha tenido efectos colaterales caracterizados por la "extorsión, el cobro de cuotas a cambio de la venta de protección, el robo a mano armada a comercios, secuestro y otros más.
"El reciente aumento de la violencia en México pudiera tener un impacto adverso en la economía y el desempeño financiero de la compañía. En los últimos años, México ha experimentado un aumento significativo en la violencia debido al tráfico ilegal de drogas, particularmente en los estados del norte del país", abunda.
Visión 2017. El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), un organismo que agrupa a 73 compañías de guardias, rastreo e inteligencia, prevé que las empresas que cotizan en la Bolsa mantendrán un incremento entre 20% a 25% en sus presupuestos de seguridad para 2017.
"En los últimos cinco años el crecimiento normal del gasto en seguridad era de 15% a 20%, pero este año se ha incrementado más y en general las empresas están gastando más en el robo a transporte", comenta Samuel Cacho de la Teja, presidente del CNSP.
De acuerdo con datos del CNSP, el mercado de seguridad privada en México representa cerca del 1.7% del Producto Interno Bruto (326 mil 465 millones de pesos) y se estima que entre 400 mil a 500 mil personas trabajan en esta industria. El organismo prepara un estudio para presentarlo en el primer trimestre de 2017 para dar cifras exactas de la industria.
"Las grandes compañías, que eventualmente pueden tener mayor flujo de caja y han invertido en asegurarse, puede mitigar los ataques pero los niveles de inseguridad son de tal grado que ninguna sale sin afectaciones. Debemos estar muy atentos de la evidencia que muestra el Inegi", comentó Arturo Castillo, director asociado de la firma de investigaciones Kroll.
El costo de la inseguridad para corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un aumento de entre 20% y 40% en 2016. Esta cifra es proporcionada por el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) y confirmada por el Frente Nacional de Seguridad (FNS), la Asociación Nacional de Empresas de Rastro y Protección Vehicular (Anerpv), el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), así como un corporativo que prefirió el anonimato.
El robo de transporte y mercancía es uno de los principales delitos contra los grandes corporativos, pero también son afectados por el robo hormiga, extorsiones, secuestros y diversos hurtos, precisa el FNS.
"Las zonas más afectadas por la inseguridad están marcadas, son los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, por ahí es donde pasa la mayor parte del transporte pero otras zonas afectadas también son Nuevo León y San Luis Potosí", puntualizó en entrevista Alberto Rivera, presidente del FNS.
Fomento Económico Mexicano (FEMSA), un conglomerado público que agrupa subsidiarias como Oxxo, gasolineras y farmacias, ha invertido en sistemas de monitoreo en sus unidades de transporte, capacita de manera continua a su personal para enfrentar situaciones de riesgo y busca mitigar las circunstancias críticas.
"En FEMSA y en cada una de nuestras unidades de negocio contamos con acciones y mecanismos que nos permiten mitigar riesgos, salvaguardar la salud y seguridad de nuestros colaboradores y mantener la operación en óptimas condiciones ante situaciones de inseguridad", dijo la empresa a EL UNIVERSAL.
El corporativo con sede en Monterrey, Nuevo León, ha sido blanco de ataques en sus camiones y tiendas de conveniencia en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, incluso a causa de la inseguridad la empresa decidió cerrar de manera definitiva un centro de operación en el municipio de Arcelia, Guerrero, en 2015.
"En FEMSA apoyamos las acciones emprendidas por las instancias correspondientes en la materia. De igual modo, estamos en la mejor disposición de trabajar en conjunto en pro de un México más seguro", agregó la compañía.
En su reporte anual enviado a la Bolsa, la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool, comenta que la violencia en el país ha tenido efectos colaterales caracterizados por la "extorsión, el cobro de cuotas a cambio de la venta de protección, el robo a mano armada a comercios, secuestro y otros más".
"El reciente aumento de la violencia en México pudiera tener un impacto adverso en la economía y el desempeño financiero de la compañía. En los últimos años, México ha experimentado un aumento significativo en la violencia debido al tráfico ilegal de drogas, particularmente en estados del norte del país", abunda.
Datos financieros Los reportes financieros de empresas enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tiene tres rubros donde reportan el gasto en seguridad. En primer lugar está el costo de ventas, seguido por gastos de administración y otros gastos.
FEMSA, Soriana, Liverpool y Palacio de Hierro han registrado un aumento en su costo de ventas superior a sus ingresos de enero a septiembre de 2016. Walmart mantuvo este indicador abajo de su crecimiento en facturación.
En el caso de FEMSA el alza en sus costos en el acumulado al tercer trimestre fue de 33.6%, mientras que Walmart tuvo un crecimiento de 11.9%, Soriana de 33.6%, Liverpool de 12.5% y Palacio de Hierro de 26.4%. Los datos reportados por FEMSA y Walmart incluyen los diferentes territorios fuera de México donde operan.
Las cifras del costo de ventas reflejan los gastos que realiza una empresa para realizar su operación principal en el mercado o su producción, explica Carlos Hermosillo, analista de Actinver Casa de Bolsa.
"Las empresas públicas no hablan de estos temas, pero si le preguntas al sector empresarial, la mayoría de las compañías tienen un gasto sensible en temas de inseguridad. Ser empresa de la Bolsa no te blinda de nada", indica.
Otros analistas consideraron que el gasto en seguridad también puede reportarse en gastos administrativos y otros gastos; sin embargo, estos datos también están influidos por otros factores como adquisiciones, fusiones, movimientos de las empresas y gastos normales, por lo que es difícil tener un panorama claro del tema.
En gastos administrativos acumulados al 30 de septiembre de 2016, FEMSA tuvo un alza de 28.4%, Walmart de 12.3%, y Liverpool 8.7%.
Soriana y Palacio de Hierro reportaron en ceros. En otros gastos, Femsa tuvo un alza de 47%, Walmart de 49.7%, Palacio de Hierro de 168%; en Soriana bajó 26.4% y Liverpool no reporta.
Cristina Morales, analista de Signum Research, coincide en que parte del dinero invertido en seguridad están en el rubro de gastos de administración y opina que el sector consumo ha sido afectado por la delincuencia a través de cambios en los hábitos de los consumidores que reducen sus visitas a centros y tiendas comerciales.
"Antes iban las amas de casa o familias una vez por semana, ahora cada 15 días o una vez al mes. El transporte también llega a ser robado y la mercancía", agrega.
Para Areli Villeda, analista de Banco Multiva, los seguros contratados por las empresas aminoran el daño en caso de robos, por lo que los especialistas del mercado enfocan su preocupación de las empresas en otros temas y hacen este tipo de preocupaciones a un lado.
"Las empresas no dicen datos sobre seguridad. No he escuchado a menos que sea FEMSA, la que ha tenido efectos reconocidos por parte de la seguridad o en Walmart, pero los analistas no les preguntan sobre eso", indica.
Herbert Bettinger, especialista fiscal y socio director de Bettinger Asesores, y Raymundo Tenorio, catedrático del Tecnológico de Monterrey, coinciden en que cada empresa reporta sus gastos de inseguridad sin especificarlos y depende del catálogo de cuentas de cada empresa para ubicar sus gastos en los diversos rubros.
Gasto en crecimiento La expectativa del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), un organismo que agrupa a 73 compañías de guardias, rastreo e inteligencia, apunta a que las empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mantendrán un incremento entre 20% a 25% en sus presupuestos de seguridad para 2017.
"En los últimos cinco años el crecimiento normal del gasto en seguridad era de 15% a 20%, pero este año se ha incrementado y en general gastan más en robo a transporte", comenta Samuel Cacho de la Teja, presidente del CNSP.
De acuerdo con datos del CNSP, el mercado de seguridad privada en México representa 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima que entre 400 mil a 500 mil personas trabajan en esta industria. El organismo prepara un estudio para presentarlo en el primer trimestre de 2017 para dar cifras exactas de la industria.
"La inseguridad ha aumentado. El robo a transporte subió 180% y también crecen los ataques cibernéticos. Se trabaja mucho con las autoridades, es necesario hacer muchas adecuaciones, profesionalizar a las policías, pero eso es muy tardado", indica el directivo.
El Consejo Nacional de Seguridad Privada considera que la industria ha crecido no sólo por la inseguridad, sino también hay tres factores como: 1) la tecnificación de los métodos de seguridad; 2) el aumento en el costo de los servicios, y 3) un aumento en los ciberdelitos contra las grandes compañías.
Ciberdelitos En el reporte global de fraude de la consultora Kroll publicado en marzo de 2016, el número de compañías afectadas por fraudes se incrementó 80% en México, un nivel de incidencia superior al promedio global de 75%. El gasto de las compañías en seguridad pasó de ser 1.2% a 1.9% de sus ventas de 2014 a 2015, respectivamente.
"Es posible pensar que pueda subir hasta llegar a 2% de las ventas de las empresa, es un gasto que tienen para protegerse de diferentes tipos de ilícitos como sabotajes, robo de mercancía o fraudes", explica Arturo Castillo, director ejecutivo asociado de la firma de investigaciones.
Kroll resalta que 80% de las organizaciones considera que se han vuelto más vulnerables al fraude en el último año y entre los principales delitos contra empresas están el robo de activos físicos, fraude de compras o proveedores, hurto de información y corrupción, entre otros.
"Las grandes compañías, que eventualmente pueden tener mayor flujo de caja y han invertido en asegurarse, pueden mitigar los ataques pero claramente los niveles de inseguridad son de tal grado que ninguna sale sin afectaciones. Debemos estar muy atentos de la evidencia que muestra el Inegi", comentó el directivo.
La semana pasada, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 elaborada por el Inegi mostró que la prevalencia de empresas víctimas de delito por cada 10 mil unidades económicas a nivel nacional aumentó 5.5% y el costo total de la inseguridad subió 16.7%.
Alarmante alza María Fonseca, catedrática del Tecnológico de Monterrey, consideró "alarmante" el incremento de inseguridad en los últimos años, pese a que los diferentes niveles de gobierno se empeñan en minimizarlo y decir que no pasa nada.
"En el ámbito empresarial, aquí en México hay un arraigo de corrupción y se ha vuelto necesario solventar la operación con el pago de piso, o seguridad privada y hasta los pactos ocultos de algunos grupos de la iniciativa privada para obtener protección privilegiada", explicó .
Alberto Rivera, presidente del Frente Nacional de Seguridad (FNS), afirma que los empresarios están "muy preocupados" por el incremento en sus costos y la afectación en sus inversiones, ya que al destinar dinero a los rubros de seguridad se vuelve necesario reducir su inyección de capital para otros proyectos.
"Los empresarios de la Bolsa Mexicana de Valores están muy preocupados con este tipo de movimientos, se suben los costos y las mismas empresas dejan de invertir. En 2017 va a seguir creciendo, es una cascada que viene desde 2012 y el aumento ha sido continuo", manifestó.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), resaltó que el tema de seguridad preocupa a todo tipo de empresas, pero reconoció que los grandes corporativos son "blanco" para la delincuencia, sobre todo por el importante volumen de mercancía en movimiento.
"En todas las carreteras se ha visto mayor inseguridad con robos de transporte y mercancías, para después ser canibalizadas y vendidas en diversos mercados negros", agregó.
Los especialistas resaltaron la gravedad de no tener una estrategia de seguridad enfocada a reducir los niveles de seguridad, pero sobre todo a tener un panorama desolador para 2017.
Los corporativos afectados.
FEMSA.
Bimbo.
Walmart.
Liverpool.
Soriana.
Palacio de Hierro.
ESTADOS CON MÁS INCIDENCIA.
Guerrero.
Michoacán.
Estado de México.
CDMX.
Puebla.
Veracruz.
Costos y gastos al alza. (Variaciones porcentuales anuales, enero-septiembre 2016).
Liverpool.
Palacio de Hierro.
FEMSA.
Walmart.
Principales delitos contra las empresas.
Fuente: Frente Nacional de Seguridad (FNS) y Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
Erogaciones de las compañías. (Cifras en millones de pesos / acumuladas de enero al tercer trimestre de cada año).
Palacio de Hierro.
Liverpool.
Soriana.
Femsa*.
Walmart*.
*Incluyen operaciones fuera de México.
Fuente: Elaborado con base en cifras reportadas