TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, reportó ayer que no logró acuerdos con los tenedores de 400 millones de dólares en bonos de la empresa para reestructurar la deuda en las negociaciones ordenadas por un tribunal de Estados Unidos.
El conflicto parte de 2021, cuando TV Azteca dejó de cumplir con el pago de intereses de los bonos con vencimiento en 2024, mientras sus reportes financieros revelaban que la empresa seguía pagando otras deudas en México.
Como parte de las negociaciones en EU, la compañía propuso dar a los tenedores de deuda 45 millones de dólares en pagos de cupones atrasados y extender la vigencia de los bonos de 2024 a 2030 y 2034.
Pero los bonistas piden un pago en efectivo de 105 millones de dólares y sólo están dispuestos a extender los vencimientos hasta 2030.
Entre los principales tenedores de bonos se encuentran Plenisfer Investments SGR, Cyrus Capital Partners y Sandpiper.
Las dos partes se han visto envueltas en batallas judiciales en México y Estados Unidos tras el impago, que se atribuyó al colapso del negocio durante la pandemia de Covid-19.
La compañía de televisión entabló conversaciones con los tenedores de bonos después de que Lisa G. Beckerman, jueza de la Corte de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York, advirtió que podría obligarla a entrar en un proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.
Esto se anunció después de que los tenedores hicieron la solicitud tras conocerse que TV Azteca había conseguido una orden de un juez de la Ciudad de México que frenaba cualquier pago hasta el final de la pandemia.
En un comunicado, la empresa de Salinas Pliego afirmó ayer que mantiene el compromiso de dialogar con los tenedores de bonos.
La compañía había propuesto el pago inicial y dividir la deuda en dos tramos; uno, con una tasa de interés de 8.75 por ciento con vencimiento en 2030 y, el otro, con 2 por ciento de interés y vencimiento en 2034.
Los tenedores de bonos quieren todos los intereses vencidos y un solo tramo con un cupón del 7.75 por ciento.
El Presidente López Obrador ha difundido, con base en documentos del SAT, que empresas de Grupo Salinas, como TV Azteca y Elektra, se beneficiaron de la condonación de impuestos por 7 mil 775 millones de pesos, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña.
CON INFORMACIÓN DE BLOOMBERG
NI EN ABONOS
TV AZTECA
ACREEDORES EN EU
8.8 mil mdp
(488 millones de dólares)
Con intereses y otros costos
IMPUESTOS NO PAGADOS (SAT)
25.3 mil mdp
ELEKTRA
IMPUESTOS NO PAGADOS (SAT)
6 mil mdp